开头：中国规划报
本报记者 陈佳岚 广州报谈
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欧洲杯荷兰球迷跟着下半年多家结尾品牌厂商的新品连合髻布、高端手机市集竞争愈生气热，手机上游产业链厂商近期也迎来了久违的反弹行情。
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手机录像模组（CCM）供应商欧菲光（002456.SZ）因为被传赢得华为订单在老本市集获利大连板之后，手机录像头模组龙头舜宇光学科技（02382.HK） 、丘钛科技（1478.HK）也迎来股价反弹。
格隆汇7月27日丨中海达(300177.SZ)在投资者互动平台表示，公司的智能驾驶车载端软硬件产品有高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+GNSS）天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务等。目前公司车载端软硬件产品已定点应用在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等汽车制造企业的多款量产新车型。目前该部分业务短期内对公司业绩影响较小。
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近日，舜宇光学科技公布9月份手机镜头（HLS）和手机录像模组出货量差异同比增长了16.9%和41.4%。
《中国规划报》记者属意到，舜宇光学科技发布9月居品出货量前，机构纷纷看好舜宇光学科技手机镜头、录像模组市集出货正在反弹，与此同期，多方音讯指出，手机光学居品的单价也在反弹，这是否意味着行业举座在回暖？
IDC环球专科代工与表露产业征询团队资深征询司理高鸿翔在收受《中国规划报》记者采访时暗意，从供需来看，举座需求端并未较着复苏，上游零组件价钱高涨动因主要在于零组件厂商亏蚀后想止损。此外，由于部分卑劣手机厂商下半年竞争加重，订单有回升，不错看到一些零组件居品在加价。
出货量增长、价钱止跌企稳
10月11日晚，舜宇光学科技公布的9月各主要居品出货量表露，手机镜头出货量为1.12亿件，同比上升16.9%；手机录像模组出货量为5223.8万件，同比上升41.4%。当日，舜宇光学科技股价高涨12.23%。
事实上，自5月份以来，舜宇光学科技手机镜头出货量开动出现同比增长，不外股价并未得到较大提振。
10月11日，海通海外发布施展，上调对舜宇光学科技本年纯利预测，由10.34亿元升至14.26亿元，并调高舜宇来岁纯利预测，由16.93亿元升至23.4亿元。施展提到，舜宇本年上半年已处于低谷，在需求改善和比较基数较低的情况下，跟着录像头模组及手机镜头居品提价，揣摸其盈利将可改善。
舜宇光学科技于2020年加入苹果供应链，2021年上半年开动为iPad和Mac供应镜头，下半年开动为iPhone供应手机镜头模组。
在部分机构看来，舜宇光学科技出货量拉动得益于破钞电子市集迎来传统旺季，各大结尾厂商接踵推出新品。
10月11日，天风海外证券分析师郭明錤亦发文称，受益于苹果iPhone与华为订单，预期舜宇光学科技第四季度手机镜头与录像头模组出货量需求均可罢了双位数增长（比拟2023年第三季度），表露周期底部已过。
澳门菠菜注册平台此外，郭明錤还提到，由于安卓手机库存需回补，预期中国手机市集在本年第四季度重启同比成长。
不仅是舜宇光学科技，大立光董事长林恩平在10月12日的法说会上亦暗意，客户高端机种新机需求比预期好，并开动追单，10月拉货动能比9月好，11月也比10月好，相较前一季，举座高端镜头需求回温。
事实上，往常受结尾品牌砍单、智高手机举座出货量同比减少影响，上游零部件厂商为刺激结尾品牌拉货意愿，手机举座零部件的价钱都有所下落，手机录像头镜头和模组的居品单价也在抓续下行。如今，部离异机零部件已开动在提价，一定进度上亦然市集回暖的伏击信号之一。
海通海外研报指出，供应链造访表露，大多数录像头模组制造商已将针对Android（安卓）客户的录像头模组价钱提高4%至6%。关于手机镜头来说，由于更合理的订价环境和新CIS（图像传感器）的上市，也看到许多中高阶镜头SKU（最小存货单元）的价钱高涨。
此外，郭明錤也暗意，舜宇光学科技部分镜头与录像模组报价已高涨（如5P报价高涨20%），亦然周期低谷已过的凭证。
近期，越来越多的电竞选手加入到国际比赛中，皇冠体育赛事的激烈程度也越来越高。想要了解最新的电竞比赛动态和选手资讯，不妨加入皇冠体育博彩平台，与全球电竞爱好者一起探讨和分享。东方证券研报指出，手机录像模组降规降配趋势将罢手，手机录像头数目、前后主摄成立晋升和潜望式等高端录像模组浸透率晋升，将为手机录像模组行业景气度带来拐点，手机录像模组及零组件供应商有望从中受益。
结尾跌势放缓、部分厂商粗野仍严慎
值得真贵的是，从结尾居品市集出货量情况来看，总共行业复苏态势仍偏弱，智高手机市集仍在抓续下行，不外跌势正在放缓，还是开动有企稳迹象。
市集调研机构Canalys近日发布的最新数据指出，2023年第三季度，环球智高手机市集仅下落1%，下滑势头有所减缓。在区域性复苏和新址品升级需求的带动下，环球智高手机市集在旺季前的第三季度达到两位数的环比增长。
Canalys分析师刘艺璇进一步指出：“华为和苹果的新址品发布在本季度燃烧了市集，（风头）盖过了许多厂商旗舰系列的更新。华为Mate系列的新品搭载最新的麒麟芯片，在中国引起破钞者的热烈反响。运营商正在竞相备货华为开辟以舒适激增的需求。与此同期，苹果正在加强其新的iPhone 15系列，提供更出色的性能和功能，以握住刺激需求。此外，三星正在减少在初学级市集的关心度以不竭确保盈利性；小米和传音赶紧收拢了新兴市集的反弹契机，提供具有竞争力的居品和渠谈互助策略。若是小米和传音能成功延续策略，这些短期赢利有可能会酿成可抓续的增长契机。”
市集下滑势头有所缓解，一定进度上是市集转好的前兆，但也有厂商仍保抓严慎气派，Canalys的预测指向中遥远智高手机市集增长的放缓。
葡京娱乐地址Canalys分析师朱嘉弢暗意：“厂商粗野市集反弹仍保抓严慎气派。环球宏不雅经济和地缘政事的不笃定性使得新兴市集的复苏和渠谈运营至极脆弱。对库存盘活和结尾需求的良好监控至关伏击，以幸免高库存带来的涟漪。”
朱嘉弢亦指出，“厂商们正在计谋性地从头缔造渠谈和零部件库存，以粗野潜在的需求复苏和供应链成本高涨。现时短期订单激增伴跟着先前供应能力的镌汰可能会导致的结构性零部件穷乏，从而对接洽和分娩组成挑战。”
结尾积极备货、多种零部件现加价趋势
不仅是手机录像镜头、模组价钱在反弹，内存、面板等手机零部件价钱也在企稳回暖。
CINNO Research的首席分析师周华暗意，参加9月，受到第三季度传统旺季拉货需求的带动，多样手机面板需求依旧快乐，部分居品供应病笃景况不减，尤其以LTPS（低温多晶硅，LCD面板的一种）和柔性AMOLED面板最为显赫，其中LTPS头部厂商还是成功在品牌的廉价居品上加价；而柔性AMOLED面板主力厂商也将为提拔遥远现款流亏蚀景况徐徐开动上调廉价居品价钱；a-Si面板华南市集需求抓续快乐，部分面板厂在华南市集拟小幅加价。
皇冠官网“本年上半年市集不景气，上游厂商接到的订单许多都是赔钱的，是以当卑劣需求开动增多时，零部件厂商还是不想再亏蚀，是以开动加价。”高鸿翔对记者分析，现在卑劣破钞者需求举座如故相对较弱，但由于结尾厂商竞争加重，尤其华为5G总结带来的竞争加大，加之小米和传音都在加大印度市集的竞争，也在拉动上游零组件出货，带动零组件居品价钱回升。
而高鸿翔仍向记者预测，“华为本年的出货总量不会增多太多，预估会比旧年同期增多7%~8%，但由于华为来岁的出货成见量会很大，为此在积极备货，对零部件的需求也不少。”
事实上，跟着华为、苹果新品接踵发布、高端手机市集竞争愈发强烈，多家上游产业链厂商股价已出现不小反弹，迎来了久违的行情。近日，欧菲光在老本市集获利六连板，音讯指向因为接到宽绰华为录像头模组订单。丘钛科技股价也一改抓续低迷情况迎来反弹，尽管丘钛科技9月手机录像头模组同比环比依旧下滑。
指纹识别芯片龙头汇顶科技（603160.SH）股价不仅反弹，还被传向代理商及客户发出加价示知函。不外，其后汇顶科技在异动公告中恢复了市集流传的提价传说，暗意公司屏下光学指纹芯片未尝向代理商及客户发出加价示知函。
花式受益于卑劣破钞电子居品出货量企稳，一些上游产业链企业表露的第三季度功绩也有向好趋势，比如蓝念念科技（300433.SZ）第三季度罢了营收净利润双增长，立讯精密（002475.SZ）亦预报第三季度展望盈利26.85亿元~33.25亿元，同比增长2.61%~27.08%。
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背负剪辑：李桐 澳门捕鱼
